El 7 de julio se presentó formalmente una enmienda a la propuesta para reestructurar los bonos emitidos bajo legislación extranjera. Con respecto a la oferta original presentada el 22 de abril, se reducen las quitas de capital, se adelanta el devengamiento de intereses, aumentan las tasas de cupón, se agrega la entrega de un bono como reconocimiento de los intereses corridos de los bonos elegibles y se reduce la vida promedio de los nuevos bonos.

Además, los nuevos bonos con vencimiento en 2038 y 2041 se emiten bajo el Indenture 2005. Y se introduce un umbral mínimo de participación como condición para la efectivización del canje. La propuesta tiene un valor estimado promedio de USD54,4 para los bonos en dólares, alrededor de USD14 superior a la oferta original, asumiendo un exit yield de 10%. Las últimas propuestas de los acreedores se encuentran entre USD57 y USD62.

En junio se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a USD5.111 millones, de los cuales $221.951 millones (USD3.208 millones) de obtuvieron mediante licitaciones de títulos de mercado.

Durante el mes se incumplió el pago de los cupones de interés de los bonos BIRAD 2117 (28/6) y DISCOUNT en dólares con legislación extranjera (30/6), por un total de USD328 millones.

Para julio se prevén pagos de servicios de la deuda por el equivalente a USD3.858 millones (US$3.073 millones excluyendo las tenencias intra-sector público), monto que asciende a USD40.196 millones hasta final del año.

OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA - JUNIO 2020